Le cabinet
EPN PATRIMOINE est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, fondé en 2012 et dirigé par Eric NEVEUX.
Experts en stratégie patrimoniale depuis plus de 20 ans, nous avons développé notre savoir-faire pour apporter une solution globale ou des réponses spécifiques aux demandes des particuliers et des entreprises.
Vous êtes chef d’entreprise, profession libérale, ou encore particulier soucieux d’obtenir un conseil personnalisé, notre expertise vous accompagne à chaque étape de votre vie, dans la création de votre patrimoine, son développement et sa transmission.
Une profession règlementée :
EPN Patrimoine s’inscrit dans le respect des normes déontologiques et des obligations légales, réglementées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), et se conforme à la réglementation en vigueur dans le cadre de la lutte anti-blanchiment des capitaux (TRACFIN) :
- Conseiller en Investissements Financiers Non Indépendant (CIF) E003416
- Courtier en Assurance inscrit sur le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 13002105
- Courtier en Opération de Banque et Services de Paiement
Nos Valeurs
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Notre relation est basée sur l'impartialité, l’écoute et la disponibilité, la réactivité qui sont les maîtres mots de notre engagement.
Par ces valeurs, nous vous proposons des solutions sur mesure, souples et sans contraintes, offrant une grande flexibilité.
Notre accompagnement se fait dans le strict respect de la réglementation liée à nos métiers.
Lorsque la situation le nécessite, nous n’hésitons pas à solliciter nos partenaires spécialisés (notaires, experts comptables, avocats, banquiers) pour conforter notre analyse.