Notre approche
Entretien Découverte
Au cours de ce premier entretien, nous vous remettons les documents règlementaires en relation avec notre profession, comprenant nos différents statuts, nos méthodes de travail et de rémunération.
Par une écoute active, nous découvrons vos besoins, vos motivations et vos attentes. Nous déterminons votre profil d’investisseur, qui évalue la part de risque que vous êtes disposé à assumer.
Nous fixons ensemble les objectifs souhaités et les limites de notre intervention repris dans la lettre de mission.
Bilan Patrimonial
Cette analyse vous permet de mieux vous connaître d’un point de vue économique, juridique, fiscal et successoral.
Par cette approche globale intégrant toutes les dimensions de votre patrimoine privé et professionnel, nous bâtissons une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation et à vos objectifs.
Stratégie
Nous définissons et hiérarchisons vos priorités. Nous déterminons les solutions à mettre en place pour les atteindre.
Nous vous remettons nos préconisations, véritable feuille de route de votre patrimoine respectant vos objectifs à court, moyen et long terme.
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Mise en œuvre
Nous concrétisons la stratégie à adopter.
Nous assurons l’élaboration ainsi que la mise en place des recommandations patrimoniales et des investissements retenus, seul ou en partenariat.
Suivi Patrimonial
Notre rôle ne s’arrête pas à la souscription des différentes solutions, il s’inscrit dans la durée:
- Votre situation évoluant, notre suivi permet d’adapter votre organisation patrimoniale en tenant compte de l’environnement financier, fiscal et juridique.
- Nous analysons la performance de vos investissements financiers.
- Nous sommes à vos côtés dans les différentes déclarations fiscales (IR / IS / IFI)
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Conseil en stratégie patrimoniale
Nous analysons tous les éléments constitutifs de votre patrimoine en tenant compte de votre environnement familial, financier, juridique et fiscal.
Nous vous apportons des solutions répondant aux différentes problématiques soulevées, soit de manière globale, soit en fonction de thématiques précises.
Les solutions et investissements proposés se trouvent toujours en adéquation avec votre situation, les objectifs fixés et votre profil d’investisseur.
Nous vous assurons un accompagnement dans la durée, nous évoluons avec vous (actualisation de votre situation, révision de la stratégie patrimoniale, transmission, etc…).
Audits ciblés
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Audits fiscaux
Analyse de votre fiscalité directe et indirecte
Conseil en stratégie d'investissement
